产业政策支持及新场景应用间接推动半导体石英坩埚行业前景广阔

  石英坩埚根据制造原料辅料的标准，可分为半导体石英坩埚与太阳能石英坩埚。由于石英坩埚内表面直接与硅液接触，其纯度及生产性能直接影响硅棒品质及拉晶成功率，相比太阳能石英坩埚，半导体石英坩埚在生产制作的完整过程中对原料石英砂杂质含量要求更为严苛，不同内层位置对石墨电极的灰分标准、生产所用的化学药液、涂层材料及纯水的等级要求也更高。

  半导体石英坩埚行业产业链上游的核心原材料主要为高纯度合成石英砂及高纯度天然石英砂。高纯度合成石英砂由硅醇盐制成，是高纯度石英玻璃制品的理想原材料，目前主要为三菱化学提供。高纯度天然石英砂通常为符合美国砂比科公司IOTA-STD等级的石英砂，目前全球能够供应的公司较少，最重要的包含美国砂比科(前身为尤尼明公司)、挪威天阔石等。除石英砂外，产业链上游还包括涂层材料、化学药液、石墨电极、纯水及防静电包装袋供应商等。

  产业链中游制造商以坩埚尺寸进行区分，8英寸及12英寸硅片用半导体石英坩埚(对应24~32英寸半导体石英坩埚)对制造商的技术、参数、工艺及自动化程度要求高，目前全球主要市场占有率集中于Momentive、信越石英及胜高JSQ事业部。其中，Momentive于2022年6月宣布收购Coorstek的石英地产品线。国内本土半导体石英坩埚制造商包括盾源聚芯、锦州佑鑫、浙江美晶、江西中昱及欧晶科技等。

  半导体石英坩埚行业产业链的下游客户以半导体硅片厂商为主，少量半导体石英坩埚供应给半导体分立器件、半导体硅部件等企业。半导体石英坩埚在拉制高纯度单晶硅棒时起到关键性作用，高纯度的单品硅棒在经过切削后成为单晶硅片，因此半导体石英坩埚是下游硅片生产制造、晶圆加工及芯片生产不可或缺的辅助性耗材。全球知名硅片厂商包括SUMCO、信越化学、环球晶圆、德国世创、SK Siltron、合晶科技、Okmetic；中国知名硅片厂商包括沪硅产业金瑞泓、奕斯伟、中欣晶圆、中环股份及有研半导体等。

  中国半导体石英坩埚生产商向境内外的合成石英砂及高纯石英砂供应商进行原材料采购，并根据下游硅片制造厂商客户的真实需求，以直接销售的形式向中国境内或海外客户提供定制化的半导体石英塌产品。

  部分海外头部半导体硅片制造商专门成立进行半导体石英坩埚制造的子公司或分社(例如SUMCO株式会社成立了专门负责半导体石英坩埚生产的JSQ事业部)，以达到节省成本、提升生产环节效率的目的。在满足集团内部半导体石英坩埚需求的同时，可将多余的产能分配给境内或海外客户，为后者提供定制化石英坩埚产品。

  与硅材料制备相关的石英坩埚行业，主要区分为太阳能石英坩埚与半导体石英坩埚。

  近年来随着国内太阳能电池产业整体技术的进步，已打破了境外的技术垄断，国内与之配套的太阳能石英坩埚技术也已经很成熟，能够以较高的性价比为下游太阳能单晶硅拉制提供稳定的石英坩埚产品。

  半导体石英坩埚制备技术，目前仍主要由美国、日本传统半导体材料头部厂商所掌握。石英坩埚的纯度、微量元素的控制水平、气泡层的分部、热学性能、内表面与硅液的化学反应程度，都将很大程度影响晶体的微观结构、电学性能和产品的良率、稳定性和一致性。而高品质的半导体石英坩埚需要在冬项技术参数中达到一个完美的平衡，怎么来控制各项技术参数是先进石英坩埚)商的核心技术，特别是大尺寸半导体石英坩埚的制备技术，目前仍是行业头部企业的核心机密。

  中国在18英寸及以下半导体石英坩埚领域的国产化程度较高，已经基本实现对海外半导体石英坩埚品牌的替代，部分技术工艺领先的半导体石英坩埚生产商具备批量供应24-28英寸半导体石英塌的能力且逐渐获得下游硅片制造厂商的认可；但仅有少数头部石英坩埚生产商可进行32英寸及以上半导体石英坩埚的生产制造。

  随着国内半导体硅片厂商产能的扩张和产业链的逐渐成熟，半导体石英坩埚的制备技术也会迎来新的发展机遇。

  2018年至2022年，全球半导体石英坩埚市场规模由10.4亿人民币增至18.2亿人民币，期间年复合增长率为15.1%。未来，随着集成电路行业的发展下游芯片行业的需求将推动8英寸及12英寸半导体硅片出货量持续增长，同时半导体硅片厂的扩产将推动24英寸-32英寸半导体石英坩埚需求量迅速增长预计至2029年，全球半导体石英坩埚市场规模将扩大至34.1亿人民币。

  2018年至2022年，中国半导体级石英甘场市场规模由1.3亿人民币增至2.9亿人民币，期间年复合增长率为22.8%。未来，随着中国半导体集成电路行业的发展，晶圆厂对半导体硅片(尤其是8英寸及12英寸半导体硅片)坩埚的需求将大幅度提升，中国各大半导体硅片厂的扩产将带来更大的半导体石英坩埚使用需求，从而推动中国半导体石英坩埚市场发展。预计至2029年，中国半导体级石英坩埚市场规模将扩大至22.3亿人民币。

  全球半导体石英坩埚市场集中度高，具有领先技术工艺优势、成本控制优势和下游硅片厂商认证优势的供应商竞争地位稳固，占据了整体市场的绝大部分份额。随着集成电路行业的发展，8英寸及12英寸半导体硅片出货量持续增长，对应24英寸及32英寸半导体石英坩埚的需求持续增加，目前全球主要的市场占有率集中于Momentive、信越石英及SUMCO JSQ坩埚事业部。

  目前中国在18英寸及以下半导体石英坩埚领域本土化程度较高，已经基本实现进口替代。国内企业中，盾源聚芯、锦州佑鑫、浙江美晶等厂商已具备成熟的24英寸半导体石英坩埚的量产能力。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年半导体石英坩埚行业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。返回搜狐，查看更加多